Главная / Новости строительного рынка / В начале апреля АИЖК проведет сбор заявок на бонды А21 на 15 млрд руб.

В начале апреля АИЖК проведет сбор заявок на бонды А21 на 15 млрд руб.

В материалах Райффайзенбанка, организующего сделку совместно с «ВЭБ Капиталом» и «ВТБ Капиталом» говорится, что 2-3 апреля ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (АИЖК) планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение облигаций серии А21 объемом 15 млрд рублей.
Ориентир ставки 1-го купона облигаций установлен в диапазоне 8,7-8,8% годовых, что соответствует доходности в размере 8,99-9,1% годовых. Дюрация выпуска составляет 3,61 года.
Размещение бумаг на ФБ ММВБ запланировано на первую неделю апреля. Срок обращения облигаций — до 2020 года.
Бонды имеют амортизационную структуру погашения: по 20% номинала будет погашаться 15 февраля 2014 и 2015 годов, по 15% номинала — в 2016, 2017, 2019 и 2020 годах. Предусмотрена возможность досрочного погашения 15 февраля 2014 года 35% номинала и 15 февраля 2015 года 25% номинала.
Компания в конце февраля уже маркетировала этот выпуск, однако отложила размещение, сославшись на неблагоприятную конъюнктуру на рынках капитала. Ориентир ставки 1-го купона облигаций тогда составлял 8,75-9,25% годовых, что соответствовало доходности на уровне 9,04-9,58% годовых.
Кроме того, АИЖК в период с 23 по 26 марта собирало заявки на бонды А22 на 15 млрд рублей. Ставка 1-го купона определяется по итогам book building, однако пока не раскрывалась. Размещение бумаг на бирже намечено на 29 марта.
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) 29 апреля 2011 года зарегистрировала 21-23 выпуски облигаций эмитента общим объемом 44 млрд рублей.
Решение о досрочном погашении принимается не позднее чем за 60 дней до погашения первой части номинала.
Номинал одной ценной бумаги каждой серии равен 1 тыс. рублей.
Основная деятельность АИЖК — выкуп закладных по ипотечным кредитам у первоначальных кредиторов и других организаций, осуществляющих операции на российском рынке ипотечного кредитования. Обслуживанием закладных занимаются уполномоченные независимые финансовые институты, большинство из которых также занимается выдачей ипотечных кредитов.
Как сообщалось ранее, правительство РФ предоставит АИЖК государственные гарантии по облигациям на общую сумму до 44 млрд рублей.
В настоящее время у АИЖК есть зарегистрированные в Федеральной службе по финансовым рынкам, но не размещенные облигации, обеспеченные госгарантиями, 17-20 серий общим объемом 26 млрд рублей.

Не знаете, где купить недвижимость? недвижимость в Одинцово лучший сайт — это «Из рук в руки». Мы поможем Вам купить, продать или сдать в аренду любую недвижимость.


Интерфакс